1. Adeus, Cinco Letras Que Choram
  2. Brasil
  3. Esse Moços Pobres Moços
  4. Quá, Quá, Quá
  5. Serra da Boa Esperança
  6. Fracasso
  7. Se Você Jurar
  8. Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
  9. Favela
  10. Malandrinha
  11. Adios Muchachos
  12. Valsa da Despedida
  13. Onde o Céu Azul é mais Azul
  14. Misterioso Amor
  15. Nanci
  16. Canta Brasil
  17. Chuvas De Verão
  18. Na Virada da Montanha
  19. Esmagando Rosas
  20. Tristezas Não Pagam Dívidas
  21. O pé de anjo
  22. O Dia que me Queiras
  23. Sabe Moço
  24. Só nós dois no salão e esta valsa
  25. Foi Ela
  26. Estrela da manhã
  27. Ilha de Capri
  28. Despedida de Mangueira
  29. Lua Nova
  30. Eu Fui No Mato, Crioula
  31. Falta Um Zero No Meu Ordenado
  32. Mulher De Malandro
  33. Nervos De Aço
  34. Palavras Amigas
  35. Velhas Cartas De Amor
  36. Dois Corações (com Dalva de Oliveira)
  37. A Lapa
  38. Jalousie (ciúme)
  39. Fala meu Louro
  40. O Cigano (fox-canção)
  41. Izaura
  42. Feitio De Oração
  43. Romance
  44. Dama das camélias
  45. Adeus Mocidade
  46. Amor De Malandro
  47. Deusa
  48. Guardo No Coração
  49. Isaura
  50. Palhaço
  51. Pálida Morena
  52. Transformação
  53. Um Sonho Que Passou
  54. Ainda Uma Vez
  55. Uno
  56. Não Sei
  57. Recuerdo Da 28
  58. A favela vai abaixo
  59. Cassino Maxixe (primeira versão de Gosto que me Enrosco)
  60. Ri Pra Não Chorar
  61. Ando Cismado
  62. Dona Da Minha Vontade
  63. Lagoa Adormecida
  64. Céu cor de rosa
  65. Quem há de dizer
  66. Marina
  67. Adeus
  68. Cai, cai, balão
  69. Sofrer é da vida
  70. Me faz carinhos
  71. Maior é Deus
  72. Maria Laô
  73. Ai, Eu Queria
  74. Dá Nela
  75. Deixa Essa Mulher Chorar
  76. Desacato
  77. Estranha Melodia
  78. Fita Amarela
  79. Foi Você
  80. Formosa
  81. Meu Suquinho
  82. O Que Será De Mim
  83. Odete
  84. Quem Chorou Fui Eu
  85. Samba de Negro
  86. Seu Julinho Vem
  87. Solteiro É Melhor
  88. Uma Jura Que Fiz
  89. Vadiagem
  90. Cadeira Vazia
  91. Hás de Pensar em Mim
  92. Boa Noite
  93. Manias
  94. Ai, Que Saudades da Amélia
  95. Conversa de Botequim
  96. A Malandragem
  97. Adda
  1. Eu Garanto
  2. Não tem Tradução
  3. Ora vejam só
  4. São Paulo, Coração do Brasil
  5. Raquel
  6. Retiro da Saudade
  7. A Razão Dá-se A Quem Tem
  8. Confete
  9. Eu Beijo A Tua Mão, Madame
  10. Eu Brinco
  11. Que Rei Sou Eu?
  12. Torna
  13. América Latina
  14. É Bom Parar
  15. Dona do Lugar
  16. Gosto, Mas Não é Muito
  17. Isso Não Se Faz
  18. Eu gosto, mas não é muito
  19. Cidade de São Sebastião
  20. Pra Esquecer
  21. Tristeza Marina
  22. Vidas Mal Traçadas
  23. Coisinhas
  24. Culpe-me
  25. Deixa Ela
  26. Eu Não Posso Ver Mulher
  27. Eu Vou Te Abandonar
  28. Festa De Branco
  29. Gosto Que Me Enrosco
  30. Grau Dez
  31. Haja Carnaval Ou Não
  32. Inútil
  33. Lembro-me Ainda
  34. Longe Dos Olhos
  35. Marchinha do Amor
  36. Maria Rosa
  37. Marilena
  38. Não É Isso Que Eu Procuro
  39. Nega No Fogão
  40. Nem É Bom Falar
  41. O Bobalhão
  42. O Que É Nosso
  43. Pesadelo
  44. Por Teu Amor
  45. Quem Eu Deixar Não Quero Mais
  46. Quero Morrer Cantando
  47. Samba da Madrugada
  48. Samba De Verdade
  49. Seu Doutor
  50. Seu Voronoff
  51. Tipo Sete
  52. Tormento
  53. Valsa Dos Namorados
  54. Amar a Uma Só Mulher
  55. Caboclo Bom
  56. Passarinho do Má
  57. Todo Mundo Chora
  58. Só Nós Dois No Salão...e Esta Valsa
  59. Sobe, Meu Balão
  60. Ela Disse Adeus
  61. Acorda Estela
  62. Em Sonho Ouvi
  63. Alivia estes olhos
  64. Há uma forte corrente contra você
  65. Não quero saber mais dela
  66. O Correio Já Chegou
  67. Florita
  68. Favorito
  69. Amores De Estudante
  70. Apanhando Papel
  71. Bahia Com H
  72. Barcarola
  73. Frenesi
  74. Que Infeliz Sorte!
  75. Ave Sonora
  76. Deus sabe o que faz
  77. Estamos Esperando
  78. Assim, sim!
  79. É Peso
  80. É Preciso Discutir
  81. Já Sei Que Tens Um Novo Amor
  82. Mas Como... Outra Vez?
  83. Não Digas
  84. Não Faz, Amor
  85. Ironia
  86. Liberdade
  87. Sem Protocolo
  88. Poleiro de Pato é no Chão
  89. Sem Ela
  90. A.m.e.i.
  91. A Dança do Funiculí
  92. Adeus Pampa Mia
  93. Caridade
  94. Carneirinho
  95. Comigo Não, Violão
  96. Comprei Uma Fantasia De Pierrô
  97. Diz O Que Tem
  98. Dois Corações
  99. É Sim Senhor
  100. É Sopa
  101. Eu Quero É Nota
  102. Eu Vou Chorar
  103. Já Não És Mais Aquela
  104. Para Me Livrar do Mal
  105. Se É Pecado
  106. Triste Pierrô
  107. Décima do Candinho Bicharedo
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