1. Nem Ouro, Nem Prata
  2. Serafim e Seus Filhos
  3. Xangô, O Vencedor!
  4. Trecho Alegre de Uma Cantiga Alegre de Chuva
  5. Moda de Viola
  6. Menina do Mato
  7. Estradas do Interior
  8. Continente Perdido (terra de Montezuma)
  9. Pai João
  10. O verde é maravilha
  11. Sete Cavaleiros
  12. A Natureza
  13. Pelo Sinal
  14. Artimanhas de Lourenço, Filho de Serafim
  15. Comportamento
  16. Passarinhada
  17. Mãe Guerreira
  18. Manuela
  19. Quizumba de Rei
  20. Vamos, Mujer! (cantata a Santa Maria de Iquique)
  21. Tempo Cigano
  22. Ubirajara
  23. Tempos de Menino
  24. Batismo Dos Animais
  25. Com Licença, Moço!
  26. Cuando Fubá
  27. Dia 5
  28. Ganga Brasil
  29. Marcas Do Que Se Foi
  30. Parábola do Pássaro Perdido
  31. Pirilampos e Muriçocas
  32. Réquiem Por Uma Princesa Nagô
  33. Segunda-feira das Almas
  34. Trem de Ferro
  35. Xote do Amor
  36. Quem Tem Medo de Música Caipira?
  37. Carrossel
  38. Se Você Quiser e Eu Puder
  39. Ronca o Fole
  40. Bananeira Mangará
  41. Marilua
  42. A Xepa
  43. Bebemorando
  44. Canjerê
  45. Canção Menina
  46. Canteiro de Sonhos
  47. Casamento de São Jorge
  48. Queimada!
  49. Fábula
  50. Fazendeiro do Ar
  51. Festa Crioula
  52. Lenda de Tucumã
  53. Isaías
  54. Linda Capitã
  55. Matuta Véia
  56. Nos Cafundó do Zé
  57. Pé-de-Cabra
  1. Sonho de Poeta (ao Mestre Cartola)
  2. Verão Portenho
  3. Alazão
  4. A Vida é Essa
  5. Luziamor
  6. Movimento Geral
  7. O Fruto e o Produto
  8. O Milagre
  9. Pelo Teletipo
  10. Zé Menino
  11. Cabo de Guerra
  12. De Coração (Ao Velho Lua)
  13. Cintilante
  14. Com a Viola Nas Mãos
  15. Formosura
  16. Quanto Mais Você Disser
  17. A Senha do Lavrador
  18. Cana Caiana
  19. Ponto Final
  20. Cantilena de Joana Magra
  21. Caroço de Angu
  22. Civilizado
  23. Contradança
  24. Conversa Fiada
  25. Coração 1944
  26. Em Busca do Ouro
  27. Festa do Algodão
  28. Hoje Eu Fiz Você
  29. Intriga Municipal
  30. Meninos de Rua
  31. Num Faz-de-Conta
  32. Quebra-Coco
  33. Os Males do Brasil São...
  34. Pé de Menino
  35. Pele de Couro
  36. Raça Nascente
  37. Saci Fez Trança
  38. Samba Nativo
  39. Velha História
  40. Tia Mocinha
  41. Visão Geral
  42. Rosário
  43. A Casa da Santa Branca
  44. Depois da Festa
  45. É Tão Difícil
  46. Felícia
  47. Minie
  48. Sacirerê
  49. João Batista
  50. Forró na Capital
  51. Além dos Cafezais
  52. Acho Que É Assim
  53. Quebranto
  54. Estranho Mundo Feliz
  55. Chante Pour Le Soleil
  56. Festa de Algodão
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