1. Nem Ouro, Nem Prata
  2. Serafim e Seus Filhos
  3. Xangô, O Vencedor!
  4. Trecho Alegre de Uma Cantiga Alegre de Chuva
  5. Moda de Viola
  6. Menina do Mato
  7. Pai João
  8. Comportamento
  9. Estradas do Interior
  10. Pelo Sinal
  11. Sete Cavaleiros
  12. Passarinhada
  13. Segunda-feira das Almas
  14. O verde é maravilha
  15. Quizumba de Rei
  16. Ubirajara
  17. Mãe Guerreira
  18. Bananeira Mangará
  19. Vamos, Mujer! (cantata a Santa Maria de Iquique)
  20. A Natureza
  21. Batismo Dos Animais
  22. Artimanhas de Lourenço, Filho de Serafim
  23. Casamento de São Jorge
  24. Com Licença, Moço!
  25. Continente Perdido (terra de Montezuma)
  26. Cuando Fubá
  27. Dia 5
  28. Lenda de Tucumã
  29. Manuela
  30. Verão Portenho
  31. A Xepa
  32. Canjerê
  33. Matuta Véia
  34. Parábola do Pássaro Perdido
  35. Tempo Cigano
  36. Trem de Ferro
  37. Pelo Teletipo
  38. Zé Menino
  39. Com a Viola Nas Mãos
  40. Ronca o Fole
  41. Tempos de Menino
  42. Marilua
  43. Bebemorando
  44. Cana Caiana
  45. Ponto Final
  46. Caroço de Angu
  47. Queimada!
  48. Em Busca do Ouro
  49. Fazendeiro do Ar
  50. Festa Crioula
  51. Linda Capitã
  52. Marcas Do Que Se Foi
  53. Pé-de-Cabra
  54. Réquiem Por Uma Princesa Nagô
  55. Sonho de Poeta (ao Mestre Cartola)
  56. Tia Mocinha
  57. Xote do Amor
  1. Quem Tem Medo de Música Caipira?
  2. A Vida é Essa
  3. João Batista
  4. Chante Pour Le Soleil
  5. Cabo de Guerra
  6. De Coração (Ao Velho Lua)
  7. Cintilante
  8. Formosura
  9. Quanto Mais Você Disser
  10. A Senha do Lavrador
  11. Canção Menina
  12. Canteiro de Sonhos
  13. Cantilena de Joana Magra
  14. Civilizado
  15. Contradança
  16. Conversa Fiada
  17. Coração 1944
  18. Fábula
  19. Festa do Algodão
  20. Ganga Brasil
  21. Hoje Eu Fiz Você
  22. Intriga Municipal
  23. Isaías
  24. Meninos de Rua
  25. Nos Cafundó do Zé
  26. Num Faz-de-Conta
  27. Quebra-Coco
  28. Os Males do Brasil São...
  29. Pé de Menino
  30. Pele de Couro
  31. Pirilampos e Muriçocas
  32. Raça Nascente
  33. Saci Fez Trança
  34. Samba Nativo
  35. Velha História
  36. Visão Geral
  37. Alazão
  38. Rosário
  39. A Casa da Santa Branca
  40. Carrossel
  41. Depois da Festa
  42. É Tão Difícil
  43. Felícia
  44. Luziamor
  45. Minie
  46. Movimento Geral
  47. O Fruto e o Produto
  48. O Milagre
  49. Sacirerê
  50. Se Você Quiser e Eu Puder
  51. Forró na Capital
  52. Além dos Cafezais
  53. Acho Que É Assim
  54. Quebranto
  55. Estranho Mundo Feliz
  56. Festa de Algodão
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