1. Ciclo sem fim (Rei Leão)
  2. Beatriz
  3. No Cordão da Saideira
  4. Desenredo
  5. A Moça do Sonho
  6. Choro bandido
  7. Reza
  8. Chegança
  9. Upa neguinho
  10. Rei Morto, Rei Posto
  11. Minha Sereia
  12. Luíza
  13. Só me fez bem
  14. Canção da Terra
  15. Corrida de jangada
  16. Sobre Todas as Coisas
  17. Canudos
  18. Ave rara
  19. Meu Namorado
  20. Antonio Conselheiro (a Guerra de Canudos)
  21. Toada
  22. Falando de Amor
  23. Valsa Brasileira
  24. Bandeira do Brasil
  25. Jogo de Roda
  26. Mariana, Mariana
  27. Zambi
  28. Moto-contínuo
  29. Tororó
  30. Memorias de Marta Saré
  31. A Bela e a Fera
  32. Coração Noturno
  33. Meio-Dia, Meia-Lua (Na ilha de Lia, no barco de Rosa)
  34. Negro, Negro
  35. O Tempo e o Rio
  36. Salabim
  37. Acalanto
  38. A História de Lily Braun
  39. Noite de Verão
  40. A Família
  41. Aleluia
  42. Bate-boca
  43. Em Tempos de Adeus
  44. Frevo de Itamaracá
  45. Lua Nova
  46. Ode Aos Ratos
  47. Sete Cores
  48. Um Novo Dia
  49. Uma Vez, Um Caso
  50. Correnteza
  51. A mulher de cada porto
  52. Frevo Diabo
  53. Meia Noite
  54. Zanga Zangada
  55. Angu de Caroço
  56. A Permuta Dos Santos
  57. Cantiga de Acordar
  58. Cinco Crianças
  59. Gingado Dobrado
  60. Incelença
  61. O Circo Mistico
  62. Requiem Por Um Amor
  63. Tempo de Guerra
  64. Veleiro
  65. Na Ilha de Lia, No Barco de Rosa [meio-dia, Meia-lua]
  66. Pra Machucar Meu Coração
  67. Copacabana
  68. Chovendo Na Roseira
  69. Ciclo Sem Fim
  70. Canção do Amanhecer
  71. Dos navegantes
  72. Maria
  73. Nego maluco
  74. Quase Sempre
  75. Ai Quem Me Dera
  1. Na Carreira
  2. O Dono do Lugar
  3. Tempo Presente
  4. Ciranda Da Bailarina
  5. Além do Tempo
  6. Cara-de-pau
  7. Circo Mistico
  8. Descompassado
  9. Dono do Lugar
  10. Estatuinha
  11. Eu Agradeço
  12. Historia de Lily Braun (a)
  13. Lábia
  14. Labirinto
  15. Lamento de João
  16. O Açoite Bateu
  17. O Sertão
  18. O Sertão de Canudos
  19. Pianinho
  20. Porto do Sol
  21. Salmo
  22. Senhora do Rio
  23. Sinherê (Venha ser Feliz)
  24. Bala Com Bala
  25. Candeias
  26. Cambaio
  27. Abandono
  28. Bancarrota Blues
  29. To Say Goodbye (Pra Dizer Adeus)
  30. Cantiga de Longe
  31. Catarina e Mariana
  32. Chorinho de Magoa
  33. Dois Coelhos
  34. Dois Tempos
  35. Embolada Das Dadivas da Natureza
  36. Forrobodó
  37. Ilha Rasa
  38. João Não-tem-de-quê
  39. Maré Morta
  40. Meus Pensamentos de Magoa
  41. Opereta do Casamento
  42. Pra Você Que Chora
  43. Repente
  44. Rosinha
  45. Segue o Coração
  46. Sexy Silvia
  47. Sol e Chuva
  48. Tá Difícil
  49. Veneta
  50. O Que É Que Tem Sentido Nesta Vida
  51. Corsário do Rei
  52. Sanha na Mandinga
  53. A Lenda Do Abaeté
  54. O Tempo e o Vento
  55. Mariana,mariana
  56. Sem pecado
  57. As Mesmas Histórias
  58. Valeiro
  59. Branca Dias
  60. Verdadeira Embolada
  61. Tango de Nancy
  62. A Morte do Zambi
  63. Casa de João e Rosa
  64. Cidade Nova
  65. Considerando
  66. Decididamente
  67. Doutor Getulio
  68. É o Banzo, Irmão
  69. Feira de Santarem
  70. Marta e Romão
  71. Opereta do Moribundo
  72. Pobre de Mim
  73. Preguiçosa
  74. Rainha Porta-bandeira
  75. Rancho de Ano Novo
  76. Samblues do Dinheiro
  77. Tablados
  78. Uma Canção Inédita
  79. Valsa Dos Clowns
  80. Discussão
  81. Boto
  82. Na Feira de Santarém
  83. Salabin
  84. Estrada Branca
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