1. Ciclo sem fim (Rei Leão)
  2. Borandá
  3. No Cordão da Saideira
  4. Beatriz
  5. Desenredo
  6. Choro bandido
  7. A Moça do Sonho
  8. Upa neguinho
  9. Rei Morto, Rei Posto
  10. Minha Sereia
  11. Toada
  12. Só me fez bem
  13. Chegança
  14. Canudos
  15. Antonio Conselheiro (a Guerra de Canudos)
  16. Coração Noturno
  17. Corrida de jangada
  18. Luíza
  19. Negro, Negro
  20. Sete Cores
  21. Tempo de Guerra
  22. Falando de Amor
  23. Ave rara
  24. Frevo Diabo
  25. Meu Namorado
  26. Cantiga de Acordar
  27. Bandeira do Brasil
  28. Incelença
  29. Zambi
  30. Moto-contínuo
  31. Tororó
  32. Valsa Brasileira
  33. Acalanto
  34. Ai Quem Me Dera
  35. Sobre Todas as Coisas
  36. Canção da Terra
  37. Circo Mistico
  38. Frevo de Itamaracá
  39. Jogo de Roda
  40. Lua Nova
  41. Mariana, Mariana
  42. O Sertão
  43. O Tempo e o Vento
  44. Zanga Zangada
  45. A História de Lily Braun
  46. Tempo Presente
  47. Ciranda Da Bailarina
  48. Além do Tempo
  49. Cinco Crianças
  50. Gingado Dobrado
  51. Meio-Dia, Meia-Lua (Na ilha de Lia, no barco de Rosa)
  52. Memorias de Marta Saré
  53. O Tempo e o Rio
  54. Requiem Por Um Amor
  55. Veleiro
  56. Correnteza
  57. Copacabana
  58. Ciclo Sem Fim
  59. Sem pecado
  60. Meia Noite
  61. Angu de Caroço
  62. A Permuta Dos Santos
  63. Aleluia
  64. Bate-boca
  65. Chorinho de Magoa
  66. Descompassado
  67. Estatuinha
  68. Labirinto
  69. Rosinha
  70. Salabim
  71. Segue o Coração
  72. Senhora do Rio
  73. Um Novo Dia
  74. Uma Vez, Um Caso
  75. Chovendo Na Roseira
  1. A mulher de cada porto
  2. Canção do Amanhecer
  3. Dos navegantes
  4. Quase Sempre
  5. A Bela e a Fera
  6. Abandono
  7. To Say Goodbye (Pra Dizer Adeus)
  8. A Família
  9. Dois Tempos
  10. Dono do Lugar
  11. Em Tempos de Adeus
  12. Eu Agradeço
  13. Historia de Lily Braun (a)
  14. Lábia
  15. Lamento de João
  16. Meus Pensamentos de Magoa
  17. O Açoite Bateu
  18. O Circo Mistico
  19. Ode Aos Ratos
  20. Pianinho
  21. Salmo
  22. Sol e Chuva
  23. Na Ilha de Lia, No Barco de Rosa [meio-dia, Meia-lua]
  24. Corsário do Rei
  25. Sanha na Mandinga
  26. Pra Machucar Meu Coração
  27. A Lenda Do Abaeté
  28. Estrada Branca
  29. Candeias
  30. Maria
  31. Nego maluco
  32. Branca Dias
  33. Na Carreira
  34. Bancarrota Blues
  35. Noite de Verão
  36. O Dono do Lugar
  37. Cantiga de Longe
  38. Cara-de-pau
  39. Catarina e Mariana
  40. Embolada Das Dadivas da Natureza
  41. Feira de Santarem
  42. Forrobodó
  43. Ilha Rasa
  44. João Não-tem-de-quê
  45. Marta e Romão
  46. O Sertão de Canudos
  47. Porto do Sol
  48. Pra Você Que Chora
  49. Rancho de Ano Novo
  50. Repente
  51. Sexy Silvia
  52. Tá Difícil
  53. Tablados
  54. Uma Canção Inédita
  55. Valsa Dos Clowns
  56. Veneta
  57. Sinherê (Venha ser Feliz)
  58. Boto
  59. Mariana,mariana
  60. Cambaio
  61. As Mesmas Histórias
  62. Valeiro
  63. Verdadeira Embolada
  64. Tango de Nancy
  65. A Morte do Zambi
  66. Casa de João e Rosa
  67. Cidade Nova
  68. Considerando
  69. Decididamente
  70. Dois Coelhos
  71. Doutor Getulio
  72. É o Banzo, Irmão
  73. Maré Morta
  74. Opereta do Casamento
  75. Opereta do Moribundo
  76. Pobre de Mim
  77. Preguiçosa
  78. Rainha Porta-bandeira
  79. Samblues do Dinheiro
  80. O Que É Que Tem Sentido Nesta Vida
  81. Discussão
  82. Bala Com Bala
  83. Na Feira de Santarém
  84. Salabin
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